Il tuo consulente finanziario Consulente Finanziario - Gestione Professionale del Risparmio

Mi chiamo Ettore Lachina, sono un Consulente Finanziario iscritto allo specifico Albo professionale. Ho 58 anni, vivo a Caltanissetta. É qui che lavoro (esclusivamente per Fideuram), anche se il mio “raggio d’azione” si estende praticamente a tutta la Sicilia.

Consulente Finanziario Consulente Finanziario - Consulenza Finanziaria Caltanissetta - Ettore Lachina

Ettore Lachina - Consulenza Finanziaria Evoluta

Cosa faccio?

Mi occupo di Gestione Professionale del Risparmio. Tre parole, molto significative:

  • Gestione: un processo attivo, dinamico, in cui si presuppone che le scelte finanziarie del Cliente siano sempre adeguate alle sue effettive necessità: e poiché queste possono mutare nel tempo (come pure gli scenari finanziari) anche la modalità con cui i risparmi sono impiegati può e deve cambiare;
  • Professionale: è il mio lavoro, mi occupo quotidianamente, in maniera esclusiva e dedicata, del risparmio dei miei Clienti. Il mio interesse coincide con il tuo: più sarai soddisfatto/soddisfatta meglio parlerai con altri del tuo rapporto con me. Questo accadrà solo se avrai avuto la percezione di un servizio di qualità superiore a quello cui le banche ti hanno finora abituato;
  • Risparmio: è un termine semplice e comprensibile da tutti, ma merita una più attenta riflessione. Pensiamoci: al risparmio di oggi affidiamo una buona fetta della nostra serenità futura. E affidiamo ad esso anche la possibilità di raggiungere alcuni traguardi, più o meno importanti, della nostra vita: è sulla base di questi obbiettivi che dobbiamo costruire oggi, per il nostro risparmio, le forme di impiego più adatte, per trovarci con le “carte” in ordine quando i nostri soldi saranno chiamati a soddisfare ciò a cui li avevamo idealmente destinati.

Qual è il "cuore" del mio lavoro? Assicurarti una corretta analisi della situazione finanziaria familiare e delle scelte già in essere, quindi formularti una proposta che, meglio di altre, riesca a sposare i tuoi desideri, le tue necessità e il tuo punto di vista: ovviamente sempre tenendo conto dell'orizzonte temporale che mi avrai indicato e del tuo livello di prudenza desiderato. Garantirti, insomma, una consulenza evoluta capace di identificare una soluzione per ognuna delle tue "fasce di bisogno". A questo si affiancherà, se lo desideri, la "normale" gestione del conto corrente.

Durante il primo appuntamento avrò modo di spiegarti, per sommi capi, in cosa consiste il mio lavoro, potrai toccare con mano quali vantaggi potrai ottenere da questo rapporto di consulenza finanziaria.

Successivamente, insieme, verificheremo se le scelte effettuate presso altri istituti di credito sono realmente aderenti alle tue necessità, se hanno tenuto conto delle tue specifiche priorità.

Sulla base di queste informazioni, elaborerò una o più proposte migliorative rispetto al pre-esistente. Una volta che si è posto in essere il rapporto professionale, mi avrai al tuo fianco in una costante attività di monitoraggio dell’intero assetto patrimoniale.

Mi piace definire così la parte più “intima” del mio lavoro: vigilo ogni giorno sui risparmi dei miei Clienti.


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